次日，张郃、戴陵引副将数十员、精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下很多军马守寨，只引五千精兵，随掉队发。本来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商讨曰：“今魏兵来追，必定死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截厥后：非智勇之将，不成当此任。”言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“如有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯捐躯亲冒矢石，真忠臣也！
孔明又唤姜维、廖化分付曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围住王平、张翼，非常危急，不必去救，只开锦囊看视，自有抒难之策。”
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，是以大败，弃马步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。懿又唤张郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必定抚百姓以安民气，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，彻夜起家，抄在蜀虎帐后，一齐奋勇杀将过来；吾却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马，攻杀出来：两军并力，可夺蜀寨也。若得此地山势，破敌何难？”二人受计引兵而去。
固然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中；平即使智勇，只可当一头，岂可兼顾两处？须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死抢先之人！“言未毕，一将出曰：某愿往！“孔明视之，乃张翼也。孔明曰：张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。“翼曰：“如有出事，愿献首于帐下。”孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两端：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军必要死战。吾自有别计互助。”二人受计引兵而去。
汝二人不早来降，欲驱兵与吾决斗耶？“郭淮、孙礼听毕，大慌。俄然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来。兴、苞二将又引军畴前面杀来。两下夹攻，魏兵大败。郭、孙二人弃马登山而走。张苞瞥见，骤马赶来；不期连人带马，跌入涧内，后军仓猝救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。
孔明见司马懿不出，思得一计，传令教各处皆拔寨而起。当有细作报知司马懿，说孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大谋，不成轻动。”张郃曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”
二人受计，引兵五千，从陇西巷子来救武都、阴平，就袭蜀兵以后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀兵如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平突破了，武都已被姜维突破了。前离蜀兵不远。”礼曰：“蜀兵既已突破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。方传令教军退时，俄然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书：“汉丞相诸葛亮”，中心一辆四轮车，孔明端坐于上；左有关兴，右有张苞。孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交兵，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。