旬日以后，孔明唤董厥、樊建等入帐分付曰：“吾自发昏沉，不能理事；不如且回汉中养病，再作良图。汝等切勿走泄：司马懿若知，必来进犯。”遂传号令，教当夜悄悄拔寨，皆回汉中。孔明去了五日，懿方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也！”因而司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口；懿自班师回。
二人受计引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳分付曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不成便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵策应。”四将受计引兵而去。又唤关兴分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷；只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”兴受计引兵而去。
闻曹真发已逾月，而行方半谷，治道功大，兵士悉作：是彼偏得以逸待劳，乃兵家之所惮也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近事，则武、文征权，临江而不济：难道顺天知时，通于权变者哉？愿陛下念水雨艰剧之故，歇息士卒；后日有衅，乘时用之。所谓悦以犯难，民忘其死者也。“魏主览表，正在踌躇，杨阜、华歆亦上疏谏。魏主即下诏，遣使诏曹真、司马懿还朝。
却说孔明将雄师屯于汉中，自回成都养病；文武官僚出城驱逐，送入丞相府中，后主御驾自来问病，命太医调节，日渐痊可。建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：“蜀兵数次侵界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今时价秋凉，人马安适，合法挞伐。臣愿与司马懿同领雄师，径入汉中，殄灭奸党，以清边疆。”魏主大喜，问侍中刘晔曰：“子丹劝朕伐蜀，如何？”晔奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。
张郃大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走，魏兵追逐约有二十余里，时价六月气候，非常酷热，人马汗如泼水。走到五十里外，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出。马忠等四将，一齐引兵掩杀返来。张郃、戴陵死战不退。俄然喊声大震，两路军杀出，乃王平、张翼也。各奋勇追杀，截厥后路。郃大呼众将曰：“汝比及此，不决一死战，更待何时！”魏兵奋力抵触，不得脱身。俄然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到。懿批示众将，把王平、张翼围在垓心。翼大喊曰：“丞相真神人也！计已算定，必有良谋。吾等当决一死战！”即分兵两路：平引一军截住张郃、戴陵，翼引一兵力当司马懿。两端死战，叫杀连天。姜维、廖化在山上看望，见魏兵势大，蜀兵力危，垂垂抵当不住。维谓化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来围王平、张翼至急，汝二人可分兵两枝，竟袭司马懿之营；懿必急退，汝可乘乱攻之。营虽不得，可获全胜。”二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中而去。本来司马懿亦恐中孔明之计，沿途不住的令人传报。懿正催战间，忽流星马飞报，言蜀兵两路竟取大寨去了，懿大惊失容，乃谓众将曰：“吾料孔明有计，汝等不信，勉强追来，却误了大事！”即提兵急回。军心惶惑乱走。张翼随后掩杀，魏兵大败。张郃、戴陵见势孤，亦望山僻巷子而走，蜀兵大胜。背后关兴引兵策应诸路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自归去。懿收聚败军，叱骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。此后切不准妄动，再有不遵，决正军法！”