沙门吴进言于虎曰：“胡运将衰，晋当答复，宜苦役晋人以厌其气。”虎使尚书张群发近郡男女十六万人，车十万乘，运士筑华林苑及长墙于邺北，广袤数十里。申钟、石璞、赵揽等上疏陈天文庞杂，百姓凋弊。虎大怒曰：“使苑墙朝成，吾夕没无恨矣。”促张群使然烛夜作；暴风大雨，死者数万人。郡国前后送苍麟十六，白鹿七，虎命司虞张曷柱调之以驾芝盖，大朝会列于殿庭。
赵中黄门严生恶尚书朱轨，会久雨，生谮轨不修门路，又谤讪朝政，赵王虎囚之。蒲洪谏曰：“陛下既有襄国、邺宫，又苗条安、洛阳宫殿，将以何用？作猎车千乘，环数千里以养禽兽，夺人妻女十万馀口以实后宫，圣帝明王之所为，固如果乎？今又以门路不修，欲杀尚书。陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霁。霁方二日，虽有鬼兵百万，亦未能去门路之涂潦，而况人乎！政刑如此，其如四海何！其如后代何！愿止作役，罢苑囿，出宫女，赦朱轨，以副众望。”虎虽不悦，亦不之罪，为之罢长安、洛阳作役，而竟诛朱轨。又立私论朝政之法，听吏告其君，奴告其主。公卿以下，朝觐以目相顾，不必复相过从谈语。
日南太守夏侯览贪纵，侵刻胡商，又科调船材，云欲有所讨，由是诸国恚愤。林邑王文攻陷日南，将士死者五六千，杀览，以尸祭天。檄交州刺史朱蕃，请以郡北横山为界。文既去，蕃使督护刘雄戍日南。
永和三年丁未，公元三四七年春，仲春，桓温军至青衣。汉主势大出兵，遣叔父右卫将军福、从兄镇南将军权、前将军昝坚等将之，自山阳趣合水。诸将欲伏于江南以待晋，昝坚不从，引兵自江北鸳鸯磈渡向犍为。
李福打击彭模，孙盛等奋击，走之。温进，遇李权，三战三捷，汉兵散走归成都，镇东将军李位都迎诣温降。昝坚至犍为，乃知与温异道，还，自沙头津济，比至，温已军于成都之十里陌，坚众自溃。
十一月，辛未，温帅益州刺史周抚、南郡太守谯王无忌伐汉，拜表即行；委安西长史范汪以留事，加抚督梁州之四郡诸军事；使袁乔帅二千报酬前锋。
朝廷以蜀道险远，温众少而深切，皆觉得忧，惟刘惔觉得必克。或问其故，惔曰：“以博知之。温，善博者也，不必得则不为。但恐克蜀以后，温终独裁朝廷耳。”
安西将军桓温将伐汉，将佐皆觉得不成。江夏相袁乔劝之曰：“夫经略大事，固非常情所及，智者了于胸中，不必待众言皆合也。今为天下之患者，胡、蜀二寇罢了。蜀虽险固，比胡为弱，将欲除之，宜先其易者。李势无道，臣民不附，且恃其险远，不修战备。宜以精卒万人轻赍疾趋，比其觉之，我已出其险要，可一战擒也。蜀地敷裕，户口繁庶，诸葛武侯用之对抗中夏，若得而有之，国度之大利也。论者恐雄师既西，胡必窥觎，此似是而非。胡闻我万里远征，觉得内有重备，必不敢动；纵有侵轶，缘江诸军足以把守，必无忧也。”温从之。乔，瑰之子也。
隗文、邓定等立故国师范长生之子贲为帝而奉之，以妖异惑众，蜀人多归之。
冬，汉太保李弈自晋寿举兵反，蜀人多从之，众至数万。汉主势登城拒虞，弈单骑突门，门者射而杀之，其众绵溃。势大赦境内，改年嘉宁。势骄淫，不恤国事，多居禁中，罕接公卿，疏忌旧臣，信赖摆布，谗诌并进，科罚苛滥，由是中外离心。蜀土先无獠，至是始从山出，自巴西至犍为、梓潼，充满山谷十馀万落，不成禁制，大为民患。加以饥荒，四境以内，遂至冷落。