又以抚将军江夏王义恭为都督荆、湘等八州诸军事、荆州刺史，以待中刘湛为南蛮校尉，行府州事。帝与义恭书，诫之曰：天下艰巨，家国事重，虽曰守成，实亦未易。枯荣安危，在吾曹耳，岂可不感寻王业，大惧负荷！汝性褊急，志之所滞，其欲必行，意所不存，从物回改。此最弊事，宜念裁抑。卫表遇士大夫以礼，与小人有恩；西门、安于，矫性齐美；关羽、张飞，任偏同弊。行己发难，深宜鉴此！若事异本日，嗣子幼蒙，司徒当周公之事，汝不成不尽祗顺之理。尔时天下安危，决汝二人耳。
魏主还宫。
丘堆守辎重在安宁，闻斤败，弃辎重奔长安，与高凉王礼偕奔薄阪，夏人复取长安。魏主大怒，命安颉斩丘堆，代将其众，镇薄阪以拒之。
三月，丁巳，立丘子劭为太子。戊午，大赦。
汝一月自用钱不成过三十万，若能省此，益美。西楚府舍，略所谙究，计当不须改作，日求新异。凡讯狱多决当时，难可逆虑，此实难堪。至讯日，虚怀博尽，慎无以喜怒加人。能择善者而从之，美自归己；不成专意自决，以矜专断之明也！名器深宜慎惜，不成妄以假人。昵近爵赐，尤应裁量。吾于摆布虽为少恩，如闻外论不觉得非也。以贵凌物，物不平；以威加人，人不厌；此易达事耳。
太祖文天子上当中
魏主将击柔然，治兵于南郊，先祭天，然后部勒行陈。表里群臣皆不欲行，保太后固止之，独崔浩劝之。
魏主还宫。八月，复如广宁观温泉。
初，文昭王疾病，谓暮末曰：“吾死以后，汝能保境则善矣。沮渠成都为蒙逊所亲重，汝宜归之。”至是，暮末遣使诣蒙逊，许归成都以乞降。蒙逊引兵还，遣使入秦吊丧。暮末厚资送成都，遣将军王伐送之。蒙逊犹疑之，使恢武将军沮渠奇珍伏兵于扪天岭，执伐并其骑士三百人以归。既而遣尚书郎王杼送伐还秦，并遗暮末马千匹及锦羪银缯。秋，七月，暮末遣记室郎中马艾如河西报聘。
壬子，魏主西巡。戊午，畋于河西。大赦。
丁未，魏主至漠南，舍辎重，帅轻骑兼马攻击柔然，至栗水，柔然纥升盖可汗先不设备，民畜满野，惊怖散去，莫相收摄。纥升盖烧庐舍，绝迹西走，莫知所之。其弟匹黎先主东部，闻有魏寇，帅众欲就其兄；遇长孙翰，翰邀击，大破之，杀其大人数百。
葬秦文昭王于武平陵，庙号太祖。秦王暮末以右丞相元基为侍中、相国、都督中外诸军、录尚书事，以镇军大将军、河州牧谦屯为骠骑大将军，征安北将军、凉州刺史段晖为辅国大将军、御史大夫，叔父右禁将军千年为镇北将军、凉州牧，镇湟河，以征北将军木弈干为尚书令、车骑大将军，以征南将军吉毗为尚书仆射、卫大将军。
魏主如西河校猎。十仲春，甲申，还宫。
秘书监谢灵运，自以名辈才气，应参时政。上唯接以文义，每侍宴谈赏罢了。王昙首、王华、殷景仁名位素出灵运下，并见任遇，灵运意甚不平，多称疾不朝直；或出郭游行，且二百里，经旬不归，既无表闻，又不请急。上不欲伤大臣意，讽令自解。灵运乃上表陈疾，上赐假，令还会稽。而灵运游饮自如，为法司所纠，坐免官。
仲春，秦王暮末立妃梁氏为王后，子万载为太子。