甲寅，魏主如长川。
魏镇远将军平舒侯燕凤卒。
夏，四月，夏主遣使请和于魏，魏主以诏谕之使降。
又以抚将军江夏王义恭为都督荆、湘等八州诸军事、荆州刺史，以待中刘湛为南蛮校尉，行府州事。帝与义恭书，诫之曰：天下艰巨，家国事重，虽曰守成，实亦未易。枯荣安危，在吾曹耳，岂可不感寻王业，大惧负荷！汝性褊急，志之所滞，其欲必行，意所不存，从物回改。此最弊事，宜念裁抑。卫表遇士大夫以礼，与小人有恩；西门、安于，矫性齐美；关羽、张飞，任偏同弊。行己发难，深宜鉴此！若事异本日，嗣子幼蒙，司徒当周公之事，汝不成不尽祗顺之理。尔时天下安危，决汝二人耳。
秦凉州牧乞伏千年，嗜酒坊虐，不恤政事，秦王暮未遣使让之，千年惧，奔河西。暮末以叔父光禄大夫沃陵为凉州牧，镇湟河。
蒙逊至枹罕，遣世子兴国打击定连。六月，暮末逆击兴国于治城，擒之，追击蒙逊至谭郊。
夏酒泉公俊自平凉奔魏。
冬，十月，甲辰，魏主北巡。壬子，畋于牛川。
南安太守翟承伯等据罕幵谷以应河西，幕末击破之，进至治城。
十一月，乙未朔，日有食之。
秦出连辅政等未至西平，河西王蒙逊拔西平，执太守黮承。
荆州刺史、彭城王义康，性聪察，在州职事修治。左光禄大夫范泰谓司徒王弘曰：“天下事重，权重难居。卿兄弟盛满，当深存降挹。彭城王，帝之次弟，宜征还入朝，共参朝政。”弘纳其言。时大旱，疾疫，弘上表引咎退位，帝不准。
丁零鲜于台阳等请降于魏，魏主赦之。
初，文昭王疾病，谓暮末曰：“吾死以后，汝能保境则善矣。沮渠成都为蒙逊所亲重，汝宜归之。”至是，暮末遣使诣蒙逊，许归成都以乞降。蒙逊引兵还，遣使入秦吊丧。暮末厚资送成都，遣将军王伐送之。蒙逊犹疑之，使恢武将军沮渠奇珍伏兵于扪天岭，执伐并其骑士三百人以归。既而遣尚书郎王杼送伐还秦，并遗暮末马千匹及锦羪银缯。秋，七月，暮末遣记室郎中马艾如河西报聘。
河西王蒙逊伐秦，至磐夷，秦相国元基等将骑万五千拒之。蒙逊还攻西平，征虏将军出连辅政等将骑二千救之。
秘书监谢灵运，自以名辈才气，应参时政。上唯接以文义，每侍宴谈赏罢了。王昙首、王华、殷景仁名位素出灵运下，并见任遇，灵运意甚不平，多称疾不朝直；或出郭游行，且二百里，经旬不归，既无表闻，又不请急。上不欲伤大臣意，讽令自解。灵运乃上表陈疾，上赐假，令还会稽。而灵运游饮自如，为法司所纠，坐免官。
既罢，公卿或尤浩曰：“今南寇方伺国隙，而舍之北伐；若蠕蠕远遁，前无所获，后有强寇，将何故待之？”浩曰：“不然。今不先破蠕蠕，则无以待南寇。南人闻国度克统万以来，内怀惊骇，故扬声动众以卫淮北。比吾破蠕蠕，往还之间，南寇必不动也。且彼步我骑，彼能北来，我亦南往；在彼甚困，于我未劳。况南北殊俗，水陆异宜，设使国度与之河南，彼亦不能守也。何故言之？以刘裕之雄杰，兼并关中，留其爱子，辅以良将，精兵数万，犹不能守。全军淹没，号哭之声，至今未已。况义隆本日君臣非裕时之比！主上威武，士马精强，彼若果来，比方以驹犊斗虎狼也，何惧之有！蠕蠕恃其绝远，谓国度力不能制，自宽日久，故夏则散众放畜，秋肥乃聚，背寒向温，南来寇钞。今掩其不备，必望尘骇散。牡马护牝，牝马恋驹，奔走难制，不得水草，不过数日，必聚而困弊，可一举而灭也。暂劳永逸，时不成失，患在上无此意。今上意已决，何如止之！”寇谦之谓浩曰：“蠕蠕果可克乎？”浩曰：“必克。但恐诸将琐琐，前后顾虑，不能乘胜深切，使不全举耳。”