漳南人窦建德，少尚气侠，胆力过人，为乡党所归附。会募人征高丽，建德以英勇选为二百人长。同县孙安祖亦以勇猛选为征士，安祖辞以家为水所漂，老婆馁死，县令怒笞之。安祖刺杀令，亡抵建德，建德匿之。官司逐捕，踪迹至建德家，建德谓安祖曰：“文天子时，天下殷盛，发百万之众以伐高丽，尚为所败。今水潦为灾，百姓困穷，加上往岁西征，行者不归，疮痍未复；主上不恤，乃更出兵亲击高丽，天下必大乱。丈夫不死，当立大功，岂可但为亡虏邪！”乃集恶棍少年，得数百人，使安祖将之，入高鸡泊中为群盗，安祖自号将军。时鄃人张金称聚众河曲，蓚人高士达聚众于清河境内为盗。群县疑建德与贼通，悉收其家眷，杀之。建德帅麾下二百人亡归士达，士达自称东海公，以建德为司兵。顷之，孙安祖为张金称所杀，其众尽归建德，建德兵至万馀人。建德能倾身接物，与士卒均劳逸，由是人争附之，为之致死。
初，嵩高羽士潘诞自言三百岁，为帝合炼金丹。帝为之作嵩阳观，华屋数百间，以童男童女各一百二十人充给使，位视三品；常役数千人，所费巨万。云金丹利用石胆、石髓，发石工凿嵩高大石深百尺者数十处。凡六年，丹不成。帝诘之，诞对以“无石胆、石髓，若得童男女胆髓各三斛六斗，能够代之。”帝怒，锁诣涿郡，斩之。且死，语人曰：“此乃天子无福，值我兵解时至，我应生梵摩天”云。
平原东有豆子□，负海带河，地形深阻。自高齐以来，群盗多匿此中。有刘霸道者，家于其旁，累世官吏，赀产丰富。霸道喜游侠，门客常数百人。及群盗起，远近多往依之，有众十馀万，号“阿舅贼”。
世充本西域胡人，姓支氏。父收，幼从其母嫁王氏，因冒其姓。世充性谲诈，有口辩，颇涉书传，好兵法，习律令。帝数幸江都，世充能服侍色彩为恭维，雕饰池台，奏献珍物，由是有宠。
初，帝欲大营汾阳宫，令御史大夫张衡具图奏之。衡承间进谏曰：“近年劳役繁多，百姓疲弊，伏愿留意，略加抑损。”帝意甚不平，后日衡谓侍臣曰：“张衡自谓由其计画，令我有天下也。”乃录齐王暕携皇甫诩从驾及前幸涿郡祠恒岳时，父老谒见者衣冠多不整，谴衡以宪司不能举正，出为榆林太守。久之，衡督役筑楼烦城，因帝巡幸，得谒帝。帝恶衡不损瘦，觉得不念咎，谓衡曰：“公甚肥泽，宜且还郡。”复遣之榆林。未几，敕衡督役江都宫。礼部尚书杨玄感使至江都，衡谓玄感曰：“薛道衡真为枉死。”玄感奏之；江都郡丞王世充又奏衡频减顿具。帝因而发怒，锁诣江都会，将斩之，久乃得释，除名为民，放还田里。以王世充领江都宫监。
初，帝西巡，遣侍御兄韦节召西突厥处罗可汗，令与车驾会大斗拔谷，国人不从，处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩因奏曰：“处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面，今闻其渎职，从属处罗，故遣使来以结援耳，愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。”帝曰：“公言是也。”因遣矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之状，称射匮向善，吾将立为大可汗，令出兵诛处罗，然后为婚。帝取桃竹白羽箭一枚以赐射匮，因谓之曰：“此事件速，使疾如箭也。”使者返，途径处罗，处罗爱箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，发兵袭处罗；处罗大败，弃老婆，将摆布数千骑东走，缘道被劫，寓于高昌，东保时罗漫山。高昌王黮伯雅上状。帝遣裴矩与向氏亲要摆布驰至玉门关晋昌城，晓谕处罗使入朝。十仲春，己未，处罗来朝于临朔宫，帝大悦，接以殊礼。帝与处罗宴，处罗顿首，谢入见之晚。帝以温言慰芝之，备设天下珍膳，盛陈歌女，罗绮丝竹，眩曜耳目，然处罗终有怏怏之色。