初，帝西巡，遣侍御兄韦节召西突厥处罗可汗，令与车驾会大斗拔谷，国人不从，处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩因奏曰：“处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面，今闻其渎职，从属处罗，故遣使来以结援耳，愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。”帝曰：“公言是也。”因遣矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之状，称射匮向善，吾将立为大可汗，令出兵诛处罗，然后为婚。帝取桃竹白羽箭一枚以赐射匮，因谓之曰：“此事件速，使疾如箭也。”使者返，途径处罗，处罗爱箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，发兵袭处罗；处罗大败，弃老婆，将摆布数千骑东走，缘道被劫，寓于高昌，东保时罗漫山。高昌王黮伯雅上状。帝遣裴矩与向氏亲要摆布驰至玉门关晋昌城，晓谕处罗使入朝。十仲春，己未，处罗来朝于临朔宫，帝大悦，接以殊礼。帝与处罗宴，处罗顿首，谢入见之晚。帝以温言慰芝之，备设天下珍膳，盛陈歌女，罗绮丝竹，眩曜耳目，然处罗终有怏怏之色。
初，嵩高羽士潘诞自言三百岁，为帝合炼金丹。帝为之作嵩阳观，华屋数百间，以童男童女各一百二十人充给使，位视三品；常役数千人，所费巨万。云金丹利用石胆、石髓，发石工凿嵩高大石深百尺者数十处。凡六年，丹不成。帝诘之，诞对以“无石胆、石髓，若得童男女胆髓各三斛六斗，能够代之。”帝怒，锁诣涿郡，斩之。且死，语人曰：“此乃天子无福，值我兵解时至，我应生梵摩天”云。
山东、河南大水，漂没三十馀郡。冬，十月，乙卯，底柱崩，偃河逆流数十里。
仲春，己未，上升钓台，临杨子津，大宴百僚。乙亥，帝自江都行幸涿郡，御龙舟，渡河入永济渠，仍敕选部、门下、内史、御史四司之官于前船选补，其受选者三千余人，或徒步随船三千馀里，不得处罚，冻馁疲顿，因此致死者什一二。
世充本西域胡人，姓支氏。父收，幼从其母嫁王氏，因冒其姓。世充性谲诈，有口辩，颇涉书传，好兵法，习律令。帝数幸江都，世充能服侍色彩为恭维，雕饰池台，奏献珍物，由是有宠。
冬，十仲春，己未，文安宪侯牛弘卒。弘刻薄恭俭，学术精博，隋室旧臣，始终信赖，悔吝不及者，唯弘一人罢了。弟弼，好酒而，尝因醉射杀弘驾车牛。弘来还宅，其妻迎谓之曰：“叔射杀牛。”弘无所怪问，直答云：“作脯。”坐定，其妻又曰：“叔忽射杀牛，大是异事！”弘曰：“已知之矣。”色彩自如，读书不辍。
帝自去岁谋讨高丽，诏山东置府，令养马以供军役。又发民夫运米，积于泸河、怀远二镇，车牛往者皆不返，士卒灭亡过半，耕稼失时，田畴多荒。加上饥荒，谷价踊贵，东北边尤甚，斗米直数百钱。所运米或粗恶，令民籴而偿之。又发鹿车夫六十馀万，二人共推米三石，道途险远，不敷充餱粮，至镇，无可输，皆惧罪逃亡。重以官吏贪残，人缘侵渔，百姓困穷，财力俱竭，安居则不堪冻馁，死期交急，剽掠则犹得延生，因而始相聚为群盗。