九姓思结都督磨散等来降；己未，悉除官遣还。
上虽欲重都督、刺史，选京官才望者为之，然当时士大夫犹轻外任。扬州采访使班景倩入为大理少卿，过大梁，若水饯之行，立望其行尘，久之乃返，谓官属曰：“班生此行，何异登仙！”
秋，七月，壬辰，太常博士陈贞节、苏献以太庙七室已满，请迁中宗神主于别庙，奉睿宗神主祔太庙；从之。又奏迁昭成皇后祔睿宗室，肃明皇后留祀于仪坤庙。八月，乙巳，立中宗庙于太庙之西。
默啜出兵击葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等，屡破之；敕北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等出兵救之。蒲月，壬辰，敕嘉惠等与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施及定边道十总管阿史那献相互应援。
三月，胡禄屋酋长支匐忌等入朝。上以十姓降者浸多，夏，四月，庚申，以右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等军并受节度，居凉州；左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等军并受节度，居并州，勒兵以备默啜。
丁酉，以左羽林大将军郭虔瓘兼安西多数护、四镇经略大使。虔瓘请募关中兵万人诣安西讨击，皆给递驮及熟食；敕许之。将作大匠韦凑上疏，觉得：“今西域从命，虽或时有小盗窃，旧镇兵足以制之。关中常宜充分，以强干弱枝。自顷西北二虏寇边，凡在丁壮，征行略尽，岂宜更募勇猛，远资荒服！又，一万征人行六千馀里，咸给递驮熟食，道次州县，将何故供！秦、陇之西，户口渐少，凉州过去，沙碛悠然，遣彼居人，如何取济？纵令必克，其获多少？傥稽天诛，无乃甚损！请计所用、所得，校其多少，则知短长。昔唐尧之代，兼爱夷、夏，中外乿安；汉武穷兵远征，虽多克获，而中国疲耗。今论帝王之大德者，皆归唐尧，不归汉武；况邀功不成者，复何足比议乎！”时姚崇亦以虔瓘之策为不然。既而虔瓘卒无功。
丁卯，上还宫。
吐蕃复请和，上许之。
癸西，松州都督孙仁献攻击吐蕃于城下，大破之。
秋，七月，庚辰朔，日有食之。
皇后妹夫尚衣奉御长孙昕以细故与御史大夫李杰不协。
仲春，丙辰，上幸骊山温汤。
甲子，上幸凤泉汤；十一月，己卯，还京师。
默啜之子小可汗立，骨咄禄之子阙特勒击杀之，及默啜诸子、亲信略尽；立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗，国人谓之“小杀”。毗伽以国固让阙特勒，阙特勒不受；乃觉得左贤王，专典兵马。
上谓宰相曰：“朕每读书有所疑滞，无从诘责；可选儒学之士，日使入内侍读。”卢怀慎荐太常卿马怀素。玄月，戊寅，以怀素为左散骑常侍，使与右散骑常侍褚无量更日侍读。每至阁门，令乘肩舆以进；或在别馆道远，听于宫中乘马。亲送迎之，待以徒弟之礼。以无量羸老，特为之造腰舆，在内殿令内侍舁之。
丁亥，宋王成器改名宪，申王成义更加名捴。
初，监察御史张孝嵩奉使廓州还，陈碛西短长，请往察其情势；上许之，听以便宜处置。
京兆尹崔日知贪暴犯警，御史大夫李杰将纠之，日知反构杰罪。十仲春，侍御史杨玚廷奏曰：“