辛未，以尚书右丞倪若水为汴州刺史兼河南采访使。
吐蕃复请和，上许之。
秋，七月，壬辰，太常博士陈贞节、苏献以太庙七室已满，请迁中宗神主于别庙，奉睿宗神主祔太庙；从之。又奏迁昭成皇后祔睿宗室，肃明皇后留祀于仪坤庙。八月，乙巳，立中宗庙于太庙之西。
甲子，上幸凤泉汤；十一月，己卯，还京师。
西南蛮寇边，遣右骁卫将军李玄道发戎、泸、夔、巴、梁、凤等州兵三万人并旧屯兵讨之。
刘幽求自杭州刺史徙郴州刺史，愤恚，甲申，卒于道。
默啜之子小可汗立，骨咄禄之子阙特勒击杀之，及默啜诸子、亲信略尽；立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗，国人谓之“小杀”。毗伽以国固让阙特勒，阙特勒不受；乃觉得左贤王，专典兵马。
三月，胡禄屋酋长支匐忌等入朝。上以十姓降者浸多，夏，四月，庚申，以右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等军并受节度，居凉州；左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等军并受节度，居并州，勒兵以备默啜。
初，监察御史张孝嵩奉使廓州还，陈碛西短长，请往察其情势；上许之，听以便宜处置。
六月，癸亥，上皇崩于百福殿。己巳，以上女万安公主为女官，欲以追福。
壬戌，以凉州大总管薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜来宾副之，以讨突厥。
突厥十胜降者前后万馀帐。高丽莫离支文简，十姓之婿也，仲春，与□夹跌都督思泰等亦自突厥帅众来降；制皆以河南地处之。
枝汗那者，古乌孙也，内附岁久。吐蕃与大食共立阿了达为王，出兵攻之，枝汗那王兵败，奔安西求救。孝嵩谓都护吕休瓃曰：“不救则无以号令西域。”遂帅旁侧戎落兵万馀人，出龟兹西数千里，下数百城，长驱而进。是月，攻阿了达于连城。孝嵩自擐甲督士卒急攻，自巳至酉，屠其三城，俘斩千馀级，阿了达与数骑逃入山谷。孝嵩传檄诸国，威振西域，大食、康居、大宛、羪宾等八国皆遣使请降。勒石纪功而还。会有言其赃污者，坐系凉州狱，贬灵州兵曹参军。
丙午，以鄫王嗣真为安北多数护、安抚河东、关内、陇右诸蕃大使，以安北多数护张知运为之副。陕王嗣升为安西多数护、安抚河西四镇诸蕃大使，以安西都护郭虔瓘为之副。二王皆不出阁。诸王遥领节度自此始。
皇后妹夫尚衣奉御长孙昕以细故与御史大夫李杰不协。
默啜出兵击葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等，屡破之；敕北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等出兵救之。蒲月，壬辰，敕嘉惠等与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施及定边道十总管阿史那献相互应援。
有胡人上言海南多珠翠奇宝，可往营致，因言市舶之利；又欲往师子国求灵药及善医之妪，置之宫掖。上命监察御史杨范臣与胡人偕往求之，范臣安闲奏曰：“陛下前年焚珠玉、斑斓，示不复用。今所求者何故异于所焚者乎！彼市舶与商贾争利，殆非王者之体。胡药之性，中国多不能知；况于胡妪，岂宜置之宫掖！夫御史，天子耳目之官，必有军国大事，臣虽触冒炎瘴，死不敢辞。此特胡人眩惑求媚，无益圣德，窃恐非陛下之意，愿熟思之。”上遽自引咎，慰谕而罢之。