突厥十胜降者前后万馀帐。高丽莫离支文简，十姓之婿也，仲春，与□夹跌都督思泰等亦自突厥帅众来降；制皆以河南地处之。
默啜出兵击葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等，屡破之；敕北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬等出兵救之。蒲月，壬辰，敕嘉惠等与葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施及定边道十总管阿史那献相互应援。
有胡人上言海南多珠翠奇宝，可往营致，因言市舶之利；又欲往师子国求灵药及善医之妪，置之宫掖。上命监察御史杨范臣与胡人偕往求之，范臣安闲奏曰：“陛下前年焚珠玉、斑斓，示不复用。今所求者何故异于所焚者乎！彼市舶与商贾争利，殆非王者之体。胡药之性，中国多不能知；况于胡妪，岂宜置之宫掖！夫御史，天子耳目之官，必有军国大事，臣虽触冒炎瘴，死不敢辞。此特胡人眩惑求媚，无益圣德，窃恐非陛下之意，愿熟思之。”上遽自引咎，慰谕而罢之。
仲春，丙辰，上幸骊山温汤。
西南蛮寇边，遣右骁卫将军李玄道发戎、泸、夔、巴、梁、凤等州兵三万人并旧屯兵讨之。
臣光曰：昔鲍叔之于管仲，子皮之于子产，皆位居其上，能知其贤而下之，授以国政；孔子美之。曹参自谓不及萧何，一遵其法，无所变动；汉业以成。夫不肖用事，为其僚者，爱身保禄而从之，不顾国度之安危，是诚罪人也。贤智用事，为其僚者，愚惑以乱其治，专固以分其权，媢嫉以毁其功，愎戾以窃其名，是亦罪人也。崇，唐之贤相，怀慎与之同心戮力，以济明皇承平之政，夫何罪哉！《秦誓》曰：“如有一介臣，断断猗，无它技；其心休休焉，其如有容；人之有技，若己有之，人之彦圣，其心好之，不啻如自其口出，是能容之，以保我子孙百姓，亦职无益哉。”怀慎之谓矣。御史大夫宋瓃坐监朝堂杖人杖轻，贬睦州刺史。
山东大蝗，民或于田旁焚香膜拜设祭而不敢杀，姚崇奏遣御史督州县捕而瘗之。议者觉得蝗浩繁，除不成尽；上亦疑之。崇曰：“今蝗满山东，河南、北之人，逃亡殆尽，岂可坐视食苗，曾不救乎！借使除之不尽，犹胜养以成灾。”以乃从之。卢怀慎觉得杀蝗太多，恐伤和蔼。崇曰：“昔楚庄吞蛭而愈疾，孙叔杀蛇而致福，何如不忍于蝗，而忍人之饥死乎？若使杀蝗有祸，崇请当之！”
或上言：“按察使徒滋扰公私，请精简刺史、县令，停按察使。”上命召尚书省官议之。姚崇觉得：“今止择十使，犹患未尽得人，况天下三百馀州，县多数倍，安得刺史、县令皆称其职乎！”乃止。
辛未，契丹李失活、奚李大醫帅所部来降。制以失活为松漠郡王、行左金吾大将军兼松漠都督，因其八部落酋长，拜为刺史；又以将军薛泰督军镇抚之。大醫为饶乐郡王、行右金吾大将军兼饶乐都督。失活，尽忠之从父弟也。
丁酉，以左羽林大将军郭虔瓘兼安西多数护、四镇经略大使。虔瓘请募关中兵万人诣安西讨击，皆给递驮及熟食；敕许之。将作大匠韦凑上疏，觉得：“今西域从命，虽或时有小盗窃，旧镇兵足以制之。关中常宜充分，以强干弱枝。自顷西北二虏寇边，凡在丁壮，征行略尽，岂宜更募勇猛，远资荒服！又，一万征人行六千馀里，咸给递驮熟食，道次州县，将何故供！秦、陇之西，户口渐少，凉州过去，沙碛悠然，遣彼居人，如何取济？纵令必克，其获多少？傥稽天诛，无乃甚损！请计所用、所得，校其多少，则知短长。昔唐尧之代，兼爱夷、夏，中外乿安；汉武穷兵远征，虽多克获，而中国疲耗。今论帝王之大德者，皆归唐尧，不归汉武；况邀功不成者，复何足比议乎！”时姚崇亦以虔瓘之策为不然。既而虔瓘卒无功。