甲寅，陈王府参军田同秀上言：“见玄元天子于丹凤门之空中，告以‘我藏灵符，在尹喜故居。’”上遣使于故函谷关尹喜台旁求得之。
丁亥，皇甫惟明引军出西平，击吐蕃，行千馀里，攻洪济城，破之。
回纥斥地愈广，东际室韦，西抵金山，南跨大漠，尽有突厥故地。怀仁卒，子磨延啜立，号葛勒可汗。
初，宇文融既败，言利者稍息。及杨慎矜得幸，因而韦坚、王鉷之徒竞以利进，百司有事权者，稍稍别置使以领之，旧官充位罢了。坚，太子之妃兄也，为吏以干敏称。上使之督江、淮租运，岁增巨万；上觉得能，故擢任之。王鉷，方翼之孙也，亦以善治租赋为户部员外郎兼侍御史。
回纥叶护骨力裴罗遣使入贡，赐爵奉义王。
回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，杀之，传首京师。突厥毗伽可敦帅众来降。因而北边晏然，烽燧无警矣。
陕州刺史李齐物穿三门运渠，辛未，渠成。齐物，神通之曾孙也。
天宝元年壬午，公元七四二年春，正月，丁未朔，上御勤政楼受朝贺，赦天下，改元。
三月，己巳，以平卢节度使安禄山兼范阳节度使；以范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯为河北黜陟使，称禄猴子直；李林甫、裴宽皆顺旨称其美。三人皆上所信赖，由是禄山之宠益固不摇矣。
李林甫以杨慎矜屈附于己，玄月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。
三月，壬申，上以外孙独孤氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为好芳公主，嫁奚王李延宠。
壬辰，群臣上表，以“函谷宝符，潜应年号；天赋不违，请于尊号加‘天宝’字。”从之。
冬，十月，癸巳，上幸骊山温泉；十一月，丁卯，还宫。
丁亥，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千馀帐，相次来降，突厥遂微。玄月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，犒赏甚厚。
温始为新丰丞，太子文学薛嶷存温才，上召见，顾嶷曰：“是一不夫君，朕不消也。”
辛丑，上幸骊山温泉；仲春，庚午，还宫。
冬，十月，丁酉，上幸骊山温泉；己巳，还宫。
天宝三年甲申，公元七四四年春，正月，丙申朔，改年曰载。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。
上出兵纳十姓可汗阿史那昕于突骑施，至俱兰城，为莫贺达干所杀。突骑施大纛官都摩度来降，六月，乙未，册都摩度为三姓叶护。
辛卯，太子改名亨。
李林甫为相，凡才望功业出己右及为上所厚、势位将逼己者，必百计去之；尤忌文学之士，或阳与之善，啖以甘言而阴陷之。世谓李林甫“口有蜜，腹有剑。”
方士苏嘉庆上言：“遁甲术有九宫贵神，典司水旱，请立坛于东郊，祀以四孟月。”从之。礼在昊每上帝下，太清宫、太庙上，所用牲玉，皆侔六合。