回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，杀之，传首京师。突厥毗伽可敦帅众来降。因而北边晏然，烽燧无警矣。
上遣使谕乌苏令内附，乌苏不从。朔方节度使王忠嗣盛兵碛口以威之，乌苏惧，请降，而拖延不至。忠嗣知其诈，乃遣使说拔悉蜜、回纥、葛逻禄使攻之，乌苏遁去。忠嗣因出兵击之，取其右厢以归。
玄宗至道大圣大明孝天子中之下
壬辰，群臣上表，以“函谷宝符，潜应年号；天赋不违，请于尊号加‘天宝’字。”从之。
是岁，天下县一千五百二十八，乡一万六千八百二十九，户八百五十二万五千七百六十三，口四千八百九十万九千八百。
护密先附吐蕃，戊午，其王颉吉里匐遣使请降。
辛卯，太子改名亨。
初令百姓十八为中，二十三成丁。
三月，壬申，上以外孙独孤氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为好芳公主，嫁奚王李延宠。
癸丑，上祀九宫贵神，赦天下。
初，上自东都还，李林甫知上厌巡幸，乃与牛仙客谋增近道粟赋及和籴以实关中。数年，积蓄稍丰。上安闲谓高力士曰：“朕不出长安近十年，天下无事，朕欲高居有为，悉以政事委林甫，何如？”对曰：“天子巡狩，古之制也。且天下大柄，不成假人；彼威势既成，谁敢复议之者！”上不悦。力士顿首自陈：“臣狂疾，发妄言，罪当死！”上乃为力士置酒，摆布皆呼万岁。力士自是不敢深言天下事矣。
李林甫以杨慎矜屈附于己，玄月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。
壬子，分平卢别为节度，以安禄山为节度使。
丁亥，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千馀帐，相次来降，突厥遂微。玄月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，犒赏甚厚。
三月，己巳，以平卢节度使安禄山兼范阳节度使；以范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯为河北黜陟使，称禄猴子直；李林甫、裴宽皆顺旨称其美。三人皆上所信赖，由是禄山之宠益固不摇矣。
冬，十月，戊寅，上幸骊山温泉；乙卯，还宫。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。
秋，七月，癸卯朔，日有食之。
突厥拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥馀众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，以其子葛腊哆为西杀。