十仲春，癸巳，置会昌县于温泉宫下。
陕州刺史李齐物穿三门运渠，辛未，渠成。齐物，神通之曾孙也。
冬，十月，戊寅，上幸骊山温泉；乙卯，还宫。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。
三月，己巳，以平卢节度使安禄山兼范阳节度使；以范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯为河北黜陟使，称禄猴子直；李林甫、裴宽皆顺旨称其美。三人皆上所信赖，由是禄山之宠益固不摇矣。
三月，壬申，上以外孙独孤氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为好芳公主，嫁奚王李延宠。
乙巳，以刑部尚书裴敦复充岭南五府经略等使。蒲月，壬申，敦复坐逗留不之官，贬淄川太守，以光禄少卿彭杲代之。上嘉敦复平海贼之功，故李林甫陷之。
辛未，左相牛仙客薨。八月，丁丑，以刑部尚书李适之为左相。
三月，壬子，追尊玄元天子父周上御大夫为天赋太皇；又尊皋繇为德明天子，凉武昭王为兴圣天子。
李林甫为相，凡才望功业出己右及为上所厚、势位将逼己者，必百计去之；尤忌文学之士，或阳与之善，啖以甘言而阴陷之。世谓李林甫“口有蜜，腹有剑。”
辛丑，上幸骊山温泉；仲春，庚午，还宫。
玄宗至道大圣大明孝天子中之下
突厥拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉蜜酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥馀众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，以其子葛腊哆为西杀。
天宝二年癸未，公元七四三年春，正月，安禄山入朝；上宠待甚厚，谒见无时。禄山奏言：“去秋营州虫食苗，臣焚香祝天云：‘臣若操心不正，事君不忠，愿使虫食臣心；若不负神祇，愿使虫散。’即有群鸟从北来，食虫立尽。请宣付史官。”从之。
初，宇文融既败，言利者稍息。及杨慎矜得幸，因而韦坚、王鉷之徒竞以利进，百司有事权者，稍稍别置使以领之，旧官充位罢了。坚，太子之妃兄也，为吏以干敏称。上使之督江、淮租运，岁增巨万；上觉得能，故擢任之。王鉷，方翼之孙也，亦以善治租赋为户部员外郎兼侍御史。
天宝元年壬午，公元七四二年春，正月，丁未朔，上御勤政楼受朝贺，赦天下，改元。
丁亥，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千馀帐，相次来降，突厥遂微。玄月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，犒赏甚厚。