第二层练拳术之呼吸，口之开合、舌顶上腭等法则照前，惟呼吸与前一层分歧。前者手足行动是调息之法例，此是息调也。前者口鼻之呼吸，不过借此以通乎表里也。此二层之呼吸着意于丹田以内呼吸也。别名胎息。是为练气化神之理也。
七则
三则
形意拳术明劲是小学工夫。进退起落，左转右旋，情势有间断，故谓之小学。暗劲是大学之道。高低相连，手足相顾，表里如一，循环无端，情势无有间断，故谓之大学。此喻是发明其拳以是然之理也。论语云：“一以贯之”，此拳亦是求一以贯之道也。阴阳混成，刚柔相合，表里如一，谓之化劲。用神化去，至于无声无臭之德也。孟子云：“大而化之，之谓圣。圣而不成知之，之谓神”。丹书云：“形神俱杳，乃与道合真之境”。拳经云：“拳无拳，意偶然，偶然当中是真意”。如此者，不见而章，不动而变，有为而成，寂然不动，感而遂通也。老子云：“得其一而万事毕”。人得其一谓之大。拳中表里如一之劲用之于敌，当刚而刚，当柔则柔，高涨窜改，无入而不得意，亦无可无不成也。此之谓一以贯之。一之为用，固然谙练，老是有一之形迹也，尚未到至妙处，是以要将一化去，化到至虚无之境，谓之至诚至虚至空也。如此“大而化之之谓圣，圣而不成知之之谓神”。神之事理得矣！
3、洗髓：练之以清虚其内，以轻松其体，内里清虚之象：神情应用，圆活无滞身材动转，其轻如羽（拳经云：三回九转是一式，即此意义也）。
河之图，洛之书，皆出于六合天然之数，禹之范，大挠之历，皆贤人得于六合之心法。余蒙老农先生所授之九宫图，其理亦出于此而应用之神妙，窜改莫测。此图之道，佳耦之愚能够与知与能，及其至也，虽贤人亦有所不知不能矣。其图之情势，是飞九宫之道，一至九，九还一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，当中一根。竿不拘粗细。开初练之，处所要广大，竿相离要远，约莫或一丈之方形，或一丈不足，或两丈，不拘尺寸，练之已熟，垂垂而缩小，缩至两竿相离之远近，仅能容身穿行来往，形如流水，扭转自如，而不碍所立之竿。绕转之情势用十二形：或鹞子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴纵跳之矫捷。
八则
因报酬一小六合，无不与六合之理相合，惟是六合之阴阳窜改皆有更易。人之一身既与六合事理相合，身材衰弱，刚戾之气，岂不能易乎？故更易之道，弱者易之强，柔者易之刚，悖者易之和。以是三经者，皆是窜改人之气质，以复其初也。易骨者，是拳中之明劲，练精化气之道也。将人身中狼藉之气，收纳于丹田以内，不偏不倚，和而不流，用九要之范围熬炼，练至于六阳纯全，刚健之至，即拳中高低相连，手足相顾，表里如一。至此，拳中明劲之功尽，易骨之劲全，练精化气之功亦毕矣。