关公辞退，遂引数十骑来见曹操。操自出辕门相接。关公上马入拜，操仓猝答礼。关公曰：“败兵之将，深荷不杀之恩。”操曰：“素慕云长忠义，本日幸得相见，足慰平生之望。”关公曰：“文远代禀三事，蒙丞呼应允，谅不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失期。”关公曰：“关某若知皇叔地点，虽蹈水火、必往从之。此时恐不及拜辞，伏祈见原。”操曰：“玄德若在，必从公去；但恐乱军中亡矣。公且宽解，尚容缉听。”关公拜谢。操设席相待。次日班师还许昌。关公清算车仗，请二嫂上车，亲身护车而行。于路安息馆驿，操欲乱其君臣之礼，使关公与二嫂共处一室。关公乃秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦色。操见公如此，更加爱护。既到许昌，操拨一府与关公居住。关公分一宅为两院，内门拨老军十人扼守，关公自居外宅。
绍遣大将颜良作前锋，打击白马。沮授谏曰：“颜良性狭，虽勇猛，不成独任。”绍曰：“吾之大将，非汝等可料。”雄师进发至黎阳，东郡太守刘延垂危许昌。曹操急议发兵抵敌。关公闻知，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”操曰：“未敢烦将军。
河北兵将大惊，不战自乱。曹军乘势进犯，死者不成胜数；马匹东西，掠取极多。关公纵顿时山，众将尽皆称贺。公献首级于操前。操曰：“将军真神人也！”关公曰：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取大将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾摆布曰：“此后如遇张翼德，不成轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。
次日，夏侯惇为前锋，领兵五千来搦战。关公不出，惇即便人于城下唾骂。关公大怒，引三千人马出城，与夏侯惇交兵。约战十馀合，惇拨回马走。关公赶来，惇且战且走。关条约赶二十里，恐下邳有失，提兵便回。只听得一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两队军截住来路，关公夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗。关公不得过，勒兵再回，徐晃、许褚接住交兵。关公奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。公战至日晚，无路可归，只获得一座土山，引兵屯于山头，临时少歇。曹兵团团将土山围住。关公于山上眺望下邳城中火光冲天，倒是那诈降兵卒偷开城门，曹操自提雄师杀入城中，只教举火以惑关公之心。关公见下邳火起，心中错愕，连夜几番冲下山来，皆被乱箭射回。
却说玄德在袁绍处，朝夕烦恼。绍曰：“玄德何故常忧？”玄德曰：“二弟不知音耗，妻小陷于曹贼；上不能报国，下不能保家：安得不忧？”绍曰：“吾欲进兵赴许都久矣。方今春暖，恰好发兵。”便商讨破曹之策。田丰谏曰：“前操攻徐州，许都空虚，不及此时进兵；今徐州已破，操兵方锐，未可轻敌。不如以久持之，待其有隙而后可动也。”绍曰：“待我思之。”因问玄德曰：“田丰劝我恪守，何如！”玄德曰：“曹操欺君之贼，明公若不讨之，恐失大义于天下。”绍曰：“玄德之言甚善。”遂欲发兵。田丰又谏。绍怒曰：“汝等弄文轻武，使我失大义！”田丰顿首曰：“若不听臣良言，出师倒霉。”绍大怒，欲斩之。