莎车王贤浸以骄横，欲兼并西域，数攻诸国，重求赋税，诸国愁惧。车师前王、鄯善、焉耆等十八国俱遣子入侍，献其珍宝；及得见，皆流涕顿首，愿得都护。帝以中国初定，北边未服，皆还其侍子，厚犒赏之。诸国闻都护不出，而侍子皆还，大忧恐，乃与敦煌太守檄：“愿留侍子以示莎车，言侍子见留，都护寻出，冀且息其兵。”裴遵以状闻，帝许之。
壬寅，车驾还宫。
乌桓乘匈奴之弱，击破之，匈奴北徙数千里，幕南地空。诏罢诸边郡亭候、吏卒，以币帛招降乌桓。
玄月，壬申，上行幸南阳；进幸汝南南顿县舍，置酒会，赐吏民，复南顿田租一岁。父老前叩首言：“皇考居这天久，陛下识知寺舍，每来辄加厚恩，愿赐复十年。”帝曰：“天下重器，常恐不任，日复一日，安敢远期十岁乎！”吏民又言：“陛下实惜之，何言谦也！”帝大笑，复增一岁。进幸淮阳、梁、沛。
乙未，徙中山王辅为沛王。以郭况为大鸿胪，帝数幸其第，犒赏金帛，丰厚莫比，京师号况家为“金穴”。
广平忠侯吴汉病笃，车驾亲临，问所欲言，对曰：“臣愚，无所知识，惟愿陛下慎无赦罢了。”蒲月，辛亥，汉薨；诏送葬如大将军霍光故事。汉性强力，每从挞伐，帝未安，常侧足而立。诸将见战陈倒霉，或多惶惧，失其常度，汉意气自如，方整厉东西，激扬吏士。帝时遣人观大司马何为，还言方修战攻之具，乃叹曰：“吴公差能人意，隐若一敌国矣！”每当出师，朝受诏，夕则引道，初无办严之日。及在朝廷，斤斤谨质，形于体貌。汉尝出征，老婆在后买田业，汉还，让之曰：“智囊在外，吏士不敷，何多买田宅乎！”遂尽以分与昆弟、娘家。故能任职以功名终。
十仲春，匈奴寇天水、扶风、上党。
建武二十一年乙巳，公元四五年春，正月，追至不韦，斩栋蚕帅，西南诸夷悉平。
西域诸国侍子久留敦煌，皆愁思亡归。莎车王贤知都护不至，击破鄯善，攻杀龟兹王。鄯善王安上书：“愿复遣子入侍，更请都护；都护不出，诚迫于匈奴。”帝报曰：“今使者大兵未能得出，如诸国力不从心，东西南北安闲也。”因而鄯善、车师复附匈奴。
建武二十二年丙午，公元四六年春，闰正月，丙戌，上幸长安；仲春，己巳，还雒阳。
夏，四月，庚辰，大司徒戴涉坐入故太仓令奚涉罪，下狱死。帝以三公连职，策免大司空窦融。
秋，玄月，马援自交趾还，平陵孟冀迎劳之。援曰：“方今匈奴、乌桓尚扰北边，欲自请击之，男儿要当死于边野，以马革裹尸还葬耳，何能卧床上，在后代子手中邪！”冀曰：“谅！为义士当如是矣！”
且通西哉，近有龙堆，远则葱岭，身热、头痛、悬度之阨，淮南、杜钦、扬雄之论，皆觉得此六合以是界别地区，绝外内也。西域诸国，各有君长，兵众分弱，无所同一，虽属匈奴，不相亲附；匈奴能得其马畜、旃羪而不能率领，与之进退。与汉隔断，道里又远，得之不为益，弃之不为损，大德在我，无取于彼。故自建武以来，西域思汉威德，咸乐内属，数遣使置质于汉，愿请都护。圣上远览古今，因时之宜，辞而未许；虽大禹之序西戎，周公之让白雉，太宗之却走马，义兼之矣！